Spółka ZUE S.A. jeden z czołowych podmiotów działających na ogólnopolskim rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej oraz kolejowej, dokonała dziś przydziału akcji. Łącznie inwestorom przydzielono 6 mln akcji serii B, a redukcja zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 59,11%.
Spółka w wyniku nowej emisji pozyskała 90 mln zł. Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego, częściową spłatę długoterminowego kredytu inwestycyjnego z tytułu nabycia 85% akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., oraz zasilenie kapitału obrotowego.
Rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii B Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowane jest na 1 października 2010.
Oferta publiczna objęła 6.000.000 akcji nowej emisji (Akcje Serii B).
Oferta została podzielona na:
• Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, obejmującą 5.400.000 akcji
• Transzę Inwestorów Indywidualnych, obejmującą 600.000 akcji
Cena akcji została ustalona na 15 zł za akcję.
Cele emisji to przede wszystkim:
• częściowa spłata długoterminowego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie części ceny zakupu 85% akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A w wysokości ok. 35 mln zł,
• przeznaczenie ok. 30,6 mln zł na realizację programu inwestycyjnego oszacowanego w całości na 37,7 mln zł, pozostała kwota w wysokości 7,10 mln zł będzie pochodziła z leasingu,
• zasilenie kapitału obrotowego pozostałą kwotą.
Udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji Spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 27,27% w kapitale zakładowym i w głosach.
Doradcami ZUE S.A. w procesie upublicznienia są: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. pełniący rolę oferującego, BRE Corporate Finance S.A. – doradca finansowy, Spółka Partnerska Radców Prawnych Biedecki Biedecki Olejnik – doradca prawny, biegły rewident – Deloitte Audyt sp. z o.o.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni docenili naszą spółkę i jej strategię rozwoju, co przełożyło się na pełny sukces oferty publicznej naszej spółki. Pozyskane z emisji akcji środki pozwolą nam w pełni wykorzystać możliwości jakie otwierają przed nami planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne w Polsce - powiedział Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE S.A.
- W naszym portfelu zleceń na lata 2010-2012 znajdują się obecnie kontrakty o łącznej wartości 610 mln zł. Na kolejnych 730 mln zł opiewają przetargi, które wygraliśmy, ale umowy jeszcze nie zostały zawarte, lub w których zaproponowaliśmy najniższą cenę. Większość z tych zleceń zostanie zrealizowana w ciągu dwóch najbliższych lat. Jestem przekonany, że będziemy mogli inwestorów systematycznie informować o kolejnych podpisywanych kontraktach – dodał Wiesław Nowak.
Zapisz się do newslettera:
