Zarząd Spółki Trakcja - Tiltra przygotowuje się do emisji obligacji. Dzięki temu polsko-litewska spółka zmieni strukturę zadłużenia spółki. Ponadto władze Trakcji – Tiltra zamierzają nabyć i umorzyć dotychczas wyemitowane przez Spółkę obligacje serii A i B. Jak wyjaśnia prezes firmy, Roman Przybył emisja obligacji pozwoli na poprawę zdolności kredytowej oraz zwiększy możliwości pozyskiwania gwarancji dobrego wykonania.
– Zgodnie z informacjami przekazanymi przez zarząd spółki w raporcie bieżącym maksymalna wartość emisji obligacji zamiennych będzie nie wyższa niż 150 mln zł. Ostateczna wysokość emisji będzie zależała od parametrów ustalonych w wyniku negocjacji z inwestorami, do których skierowana zostanie emisja – powiedział portalowi rynekinfrastruktury.pl prezes Trakcji-Tiltra, Roman Przyzbył.
Jak wyjaśnia Przybył, planowane emisje obligacji zamiennych na akcje oraz zwykłych mają związek z sytuacją na rynku, a zwłaszcza z postrzeganiem branży budowlanej przez sektor finansowy. - Grupa Kapitałowa Trakcja-Tiltra posiada obecnie portfel zamówień na koniec III kwartału o wartości ok. 3,4 mld zł, dlatego ważne jest zapewnienie odpowiedniego finansowania w celu efektywnej realizacji projektów. Obniżenie poziomu zadłużenia Spółki ułatwi wydłużenie posiadanych obecnie linii kredytowych oraz ułatwi pozyskanie bankowych gwarancji dobrego wykonania dla nowych kontraktów – wyjaśnia prezes Trakcji Tiltra, dodając, że środki pozyskane poprzez emisję obligacji nie będą wykorzystywane na bieżącą działalność operacyjną, ponieważ firma nie ma takich potrzeb.
Celem emisji obligacji zamiennych jest stworzenie mechanizmu redukcji zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji zwykłych poprzez jego zamianę na akcje. Nie wiadomo na razie o ile zostanie ono zredukowane. – Pozostała część zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji zwykłych również zmieni swoją strukturę dzięki zamianie go na obligacje zwykłe o dłuższym terminie zapadalności. Aktualny termin zapadalności obligacji to grudzień 2013 roku oraz grudzień 2014 roku. Nowa emisja obligacji zwykłych będzie zapadać w grudniu 2015 roku – podkreślił szef Trakcji-Tiltra.
Zapisz
się do newslettera:
