PKP Cargo podpisało list intencyjny w sprawie potencjalnego przejęcia czeskiej spółki Advanced World Transport B.V. (AWT), jednego z największych prywatnych przewoźników towarowych w Europie. Porozumienie umożliwi rozpoczęcie negocjacji w sprawie warunków wiążących umowy. Najpóźniej w piątek rozpocznie się badanie due diligence, które poprzedzi ewentualną transakcję.
– Podpisaliśmy właśnie list intencyjny w sprawie potencjalnego nabycia 100 proc. udziałów w AWT. Ta potencjalna transakcja może znacząco umocnić pozycję PKP Cargo w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, bo grupa ta jest znaczącym przewoźnikiem – mówi agencji Newseria Biznes Adam Purwin, prezes zarządu PKP Cargo.
Porozumienie zostało podpisane 1 września. Przyznaje polskiej spółce wyłączność na prowadzenie negocjacji w sprawie ewentualnej transakcji w ciągu dziesięciu tygodni od dnia rozpoczęcia badania stanu przedsiębiorstwa (due diligence). Ma ono rozpocząć się do 5 września.
– W ten sposób realizujemy naszą strategię, którą komunikowaliśmy inwestorom – podkreśla Purwin. – Mówiliśmy o rozwoju organicznym, ale nigdy nie wykluczaliśmy fuzji i przejęć. Mamy nadzieję, że dzięki temu PKP Cargo będzie mocniejsze w Polsce i regionie.
AWT jest jednym z największych prywatnych przedsiębiorstw w branży towarowego transportu kolejowego w Europie, mającym około 8 proc. udziałów w rynku czeskim. Swoje usługi świadczy przede wszystkim dla dużych zakładów przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w przewozach towarów ciężkich i masowych, w tym węgla, stali oraz części samochodowych. W ubiegłym roku przewiozła 12 mln ton towarów i zrealizowała pracę przewozową na poziomie 2 719 mln tonokilometrów brutto, wypracowując 282 mln euro przychodów ze sprzedaży.
Cargo: Transakcja jest elementem ekspansji międzynarodowej
W oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji przez PKP Cargo czytamy m.in.: – Porozumienie określa podstawowe warunki, na jakich strony zamierzają przeprowadzić transakcję, przy czym strony postanowiły dokładać należytej staranności w celu uzgodnienia i zawarcia ostatecznych umów dotyczących transakcji w okresie wyłączności. Potencjalna Transakcja jest elementem realizacji strategii spółki, zakładającej ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej.
Biuro prasowe Cargo informuje też, że AWT świadczy swoje usługi na terenie nie tylko Czech, ale też na Słowacji, Słowenii, Węgrzech, w Polsce, Niemczech, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Zatrudnia ok. 2 tys. pracowników, zarządza taborem obejmującym około 160 lokomotyw i 5,1 tys. wagonów. Posiada otwarty terminal transportu intermodalnego Ostrava-Paskov oraz obsługuje około 60 bocznic kolejowych dla jednych z największych zakładów przemysłowych w Czechach.
Purwin: zakup z euroobligacji, środków własnych, emisji długu
Z kolei PAP podała, że Adam Purwin, prezes PKP Cargo, powiedział dziennikarzom podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, iż zakup AWT może zostać sfinansowany ze środków własnych spółki, a część poprzez emisję długu. – PKP Cargo ma bardzo dobrą sytuację finansową. Mamy nadwyżki na poziomie kilkuset milionów złotych. Finansowanie tej transakcji w dużej mierze będzie oparte o płynność finansową PKP Cargo. Możemy rozważyć też emisję dodatkowego długu – cytuje PAP Adama Purwina.
Prezes dodał również, że środki na zakup AWT mogą też pochodzić z emisji euroobligacji; jeśli tak będzie, to nie zmieni to polityki dywidendowej PKP Cargo, zakładającej wypłatę 35-55 proc. skonsolidowanego zysku netto.
Zapisz się do newslettera:
