Oferty na Alstom już oficjalne. Możliwy podział giganta

Według źródeł agencji Bloomberga General Electric prowadził rozmowy dotyczące kupna całego Alstomu za  13 mld dolarów – o jedną czwartą więcej, niż wynosi wartość giełdowa spółki. Po artykule akcje francuzów skoczyły o 17 proc. Dziś zarząd spółki poinformował o złożonej przez GE wiążącej ofercie. Dotyczy ona jednak kupna wyłącznie części energetycznych i związanych z sieciami przesyłowymi – Alstom Power i Alstom Grid.

W tych branżach Alstom i GE konkurują w Europie, w tym w Polsce. Alstom będzie brał udział w budowie nowego bloku energetycznego w Opolu, a GE – we Włocławku. Cena części koncernu, zatrudniającej 65 tys. pracowników, ma odzwierciedlać wartość kapitału (Equity Value, 12,35 miliarda euro) i wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value,11,4 mld euro).

Alstom się zastanawia, Siemens składa swoją ofertę

Zarząd Alstomu oficjalnie przyznał, że zastanawia się nad propozycją. Sprzedaż działów Power i Grid pozwoliłaby na skupienie się na Alstom Transport, czyli sprzedaży pojazdów i infrastruktury transportowej, oraz spłatę długów. Do końca maja specjalny zespół przeanalizuje korzyści z przyjęcia propozycji. Zapyta również o zdanie francuski Skarb Państwa, który ma udziały w Alstomie. Rozważanie oferty GE oznacza, że Alstom nie może wystąpić o oferty na sprzedać udziałów do innych podmiotów. Jeżeli po rekomendacji zarządu pojawi się lepsza oferta, sprzedaż udziałów innemu podmiotowi będzie możliwa po zapłaceniu Amerykanom 1,5 proc. prowizji.

Zarząd Alstomu poinformował też, że oficjalne zapytanie w sprawie podobnej transakcji złożył Siemens. Według agencji DPA, Siemens zaoferował przekazanie francuskiemu koncernowi swojej branży kolejowej, w skład której wchodzą m. in. pojazdy metra Inspiro czy lokomotywy Vectron. Alstom przekaże Niemcom dane konieczne do złożenia wiążącej oferty.

GE pewne transakcji

General Electric poinformował dziś o złożeniu oferty zakupu od francuskiego konglomeratu Alstom - działów energetyki cieplnej, odnawialnej oraz działu sieci przesyłowej za 13,5 miliarda dolarów w gotówce. GE wydaje sie pewien swego "Zarząd Alstomu pozytywnie odniósł się do oferty i powołał komitet złożony z niezależnych dyrektorów w celu jej analizy do 2 czerwca br. Przewiduje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Prezes GE Jeff Immelt powiedział, że transakcja pozwoliłaby znacząco zwiększyć skalę działalności GE w rosnącym rynku wytwarzania energii. Rynek ten jest “istotą przyszłości” GE i tym segmentem przemysłu, który zapewni firmie szybszy wzrost i wyższe marże. Z kolei Prezes Alstomu Patrick Kron skomentował, że “połączenie wielu komplementarnych działów Alstomu i GE przyczyni się do powstania bardziej konkurencyjnego podmiotu, lepiej spełniającego potrzeby klientów”. Dodał też, że transakcja pozwoli Alstomowi jako niezależnej firmie rozszerzyć działalność w segmencie transportowym. GE spodziewa się, że szybkie połączenie pozwoli wygenerować ponad 1,2 miliarda dolarów rocznie przez okres 5 lat.