CVC z wyłącznością na zakup PKP Energetyki

– Kolejny etap negocjacji rozpocznie się w najbliższych dniach. Zgodnie z przyjętym harmonogramem transakcja zostanie sfinalizowana w 3. kwartale tego roku – powiedział Sławomir Baniak, dyrektor zarządzający ds. prywatyzacji i nadzoru właścicielskiego.

Proces prywatyzacyjny PKP Energetyka SA ruszył pod koniec ubiegłego roku, kiedy opublikowano zaproszenie do negocjacji. Inwestorzy zainteresowani kupnem spółki składali swoje oferty do 4 marca br. Następnym etapem było ogłoszenie krótkiej listy inwestorów, dopuszczonych do kolejnego etapu.

Po badaniu due diligence, w dniu 8 czerwca inwestorzy złożyli oferty wiążące. Po przeprowadzeniu negocjacji równoległych z inwestorami, PKP S.A. wyłoniła CVC jako podmiot, z którym prowadzić będzie dalsze rozmowy. Prowadzone przez PKP SA procesy prywatyzacyjne służą spłacie historycznego długu PKP. Od 2012 roku historyczny dług netto udało się zmniejszyć o 80%.

Według naszych informacji, CVC skłonne jest zapłacić za PKP Energetyka najwięcej. Jednak do tej pory panowało przekonanie, że kolejowa spółka zostanie sprzedana któremuś z inwestorów, w których udział ma skarb państwa (starały się o to Enea, Energa i PGE). Decyzja PKP SA jest więc zaskoczeniem. Jeszcze kilka tygodni mówiło się, że CVC chciało zapłacić za PKP Energetykę 1,5 mld złotych.

CVC jest wiodącą globalną firmą private equity oraz firmą doradztwa inwestycyjnego, założoną w 1981 roku, posiadającą sieć 22 biur na terenie Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. CVC zarządza środkami w imieniu ponad 300 inwestorów z Ameryki Północnej, Europy, Azji i Bliskiego Wschodu, którzy powierzają swój kapitał CVC na przynajmniej 10-letnie okresy, a bieżąca wartość aktywów firmy przekracza kwotę 52 mld USD. Aktualnie, fundusze CVC posiadają udziały w ponad 50 spółkach na całym świecie, zatrudniając około 400 000 osób oraz osiągając roczne łączne przychody w wysokości około 130 mld dolarów.