Zapisy na 40 mln akcji spółki Trakcja Polska odbędą się 13-18 marca. Zapisy na 30 mln akcji nowej serii F i 10 mln akcji serii C spółki z branży infrastruktury kolejowej, Trakcja Polska odbędą się w dniach 14-18 marca, podała firma. Dzięki środkom z emisji spółka chce sfinansować dwuletni program inwestycyjny szacowany na 200 mln zł.
Oferta jest kierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, przy czym spółka spodziewa się, że do tej drugiej grupy trafi ok. 15% oferowanych akcji.
Ostateczna cena zostanie opublikowana po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 13-18 marca. Zamknięcie oferty zaplanowano na 25 marca.
- Debiut na GPW jest możliwy jeszcze w marcu - ocenił dyrektor zarządzający UniCredit CA IB Polska Tomasz Witczak, które jest oferującym akcje.
W przypadku objęcia całej oferty (starych i nowych akcji), nowi akcjonariusze będą kontrolować 24,99% akcji uprawniających do tyluż głosów na WZ. Udział największego akcjonariusza, hiszpańskiej grupy Comsa spadnie z 62,31% do 54,63% akcji. Udział prezesa Macieja Radziwiłła, do którego należy 10 mln oferowanych akcji serii C, spadnie z 20,66% do 10,54%. Spółka zastrzega, że w ofercie pierwszeństwo mają nowe akcje.
W wywiadzie dla agencji ISB w piątek Radziwiłł poinformował, że dwuletni plan inwestycyjny spółki zakłada wydatki na poziomie 200 mln zł. Spółka zakłada, że zostanie on sfinansowany głównie ze środków pozyskanych z rynków, ale nie tylko. Trakcja Polska planuje posiłkować się środkami własnymi, być może również kredytem.
Program inwestycyjny spółki zakłada, że przeznaczy 80 mln zł na inwestycje w spółki budownictwa drogowego, 55 mln zł w sprzęt i spółki związane z sektorem infrastruktury transportu szynowego a 65 mln zł na inwestycje w energetykę odnawialną. Firma planuje kilka przejęć w tym roku, najbardziej zaawansowane są rozmowy na temat akwizycji spółki projektującej i realizującej elektrownie wiatrowe.
"Rozmowy na temat przejęć stały się łatwiejsze, ponieważ obecne warunki na giełdzie utrudniają mniejszym i średnim firmom przeprowadzenie własnych ofert publicznych" - powiedział Radziwiłł podczas konferencji prasowej w poniedziałek.
W I-III kw. 2007 r. obroty Trakcji Polska wyniosły 421,2 mln zł wobec 196,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk netto wzrósł do 20,9 mln zł wobec 4,8 mln zł. Spółka planuje podać wyniki z całego roku jeszcze przed zakończeniem zapisów na jej akcje, kiedy odpowiedni aneks zatwierdzi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
Zapisz się do newslettera:
